企业新增，国家支持，你还有什么理由打击光伏

 

 

 

?“新增光伏企业1.6万家，增长114.5%”

     

    我国目前有超过28．6万家企业名称或经营范围含“光伏”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的光伏相关企业，其中，超3成的相关企业注册资本在1000万以上。以工商登记为准，天眼查专业版数据显示，我国今年新增光伏相关企业（全部企业状态）超过3．6万家，其中第二季度新增1．6万家，环比增长超过114．5％。

   与光伏企业大量新增相映照的是新增光伏装机量也同样大幅增加，据国家能源局公布最新纳入国补规模的户用光伏装机数据，2020年8月新纳入国家财*补贴规模户用光伏项目总装机容量为101．60万千瓦。截至2020年8月底，全国累计纳入2020年国家财*补贴规模户用光伏项目装机容量为394．94万千瓦。2020全年户用总规模为6GW，目前还剩余2．06GW左右。

 

 

（数据摘自OFweek维科网）

 

“两大利好*策，光伏前景一片光明”

    

     9月22日，国家**在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话。讲话指出中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的*策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

 

 

 

  另外一则，国家发改委、工信部、财*部、科技部等四部委联合下发《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》（以下简称《意见》），将光伏、风电、智能电网、微电网、分布式能源、新型储能等列入鼓励发展，将扩大投资的新兴战略产业行列，还被视为将壮大发展的新增长点、新增长极，给光伏等产业带来了长期的利好支持。

  此外，目前券商普遍认为，“十四五”规划将成为牛市的发动机，新能源是“十四五”规划机构高度关注的关键词之一。展望十四五期间，我国新能源产业从补贴时代走入平价阶段，开发规模将提升至新的台阶。预期风电和光伏的合计年均新增装机将提升至接近100GW左右，保证新能源市场在十四五期间继续稳步增长。储能将在十四五期间深度参与新能源的发展，光储结合的新模式将正式打开平价户用市场。

 

 

光伏，未来已至

 

 

   我国可再生能源发展的“十四五”规划正在紧张编制中，将决定未来5年可再生能源的发展走向。鉴于我国正在大力推进的能源转型，在“十四五”期间想要提升非化石能源的占比，将主要依靠光伏和风电来实现。就光伏行业近年来取得的成绩来说，光伏的未来已至！

 

       一、光伏是近10年成本下降速度最快的发电类型

2009－2019年，光伏的度电成本下降达89％。2019年，光伏平均度电成本40美分／千瓦时，已经是各类电源中成本最低的电源之一。2019年，葡萄牙、阿联酋的光伏招标项目电价已低于2美分／千瓦时，比我国燃煤标杆电价最低的省份新疆的3．7美分／千瓦时还要低。

2019年，地面电站平均成本为4．55元／瓦，预计2020年可降至3．8元／瓦甚至更低。未来光伏成本仍将以年均5－10％的速度下降，至2025年将进一步下降至2．62元／瓦。光伏将成为全球最廉价的能源。

 

 

二、全球光伏进入平价时代，需求快速增长

全球光伏发电占比仍然较低，目前预计占比不到5％。在平价上网的驱动下，预计未来30年全球光伏装机将增长近13倍，累计装机高达8440吉瓦，年复合增速在9％左右。

中国非化石能源发展目标：2020年非化石能源占比15％，2030年实现不低于20％，2050年不低于50％。据悉，“十四五”规划可能做重大调整，可再生能源比例大幅提高。

平价光伏搭配储能以后，将为行业带来长期、可持续的发展动力，预计2025年全球光伏新增装机368吉瓦。

 

 

三、平价门槛已过，需求无需担心

2020年，平价项目规模达33吉瓦（预计今年国内装机规模40－50吉瓦），同比增长124％，其中广东高达10．89吉瓦。

相较于2019年，2020年湖南、青海等8省实现平价光伏项目“零突破”。对2020年光伏平均成本及各地燃煤标杆电价测算，我国近80％的地区能够实现平价经济性，收益率达到8％以上。其中，光伏项目经济性较好的地区包括：黑龙江、海南、吉林、四川等。除重庆外，全国各地区光伏平价项目度电成本已低于当地燃煤电价。

此前，压制光伏估值的因素主要有补贴*策退坡影响装机量，新技术迭代影响行业格局。在平价大趋势下，*策补贴的边际影响已降至零水平，技术迭代带来的成本下降已成为推动行业发展的核心驱动力。行业*策扰动与技术迭代的不确定性正在逐步消除，未来行业格局将更加清晰稳定。

 

四、全球光伏看中国，龙头集中度持续提升

至2019年底，中国光伏产业链各环节产能在全球占比均绝对领先，硅片环节占比最高达94％左右。毫无疑问，光伏最核心的技术在中国，最优秀的公司在中国。